Ghidul Utilizatorului - Oferte

1. Introducere

Leelo oferă o soluție completă pentru gestionarea ofertelor, atat din modulul de ofertare dar si din CRM > Profil Client, simplificând procesul de aprobare, generare și trimitere a acestora.

Funcționalitățile avansate permit utilizatorilor să gestioneze eficient ofertele pentru clienți și lead-uri, să includă descrieri detaliate ale articolelor și note personalizate.

2. Creare Ofertă

Pentru a emite o ofertă în Leelo, urmați acești pași:

• Navigați în Vânzări → Oferte

• Apăsați butonul Adaugă Ofertă.

• Selectați clientul sau lead-ul pentru care doriți să creați oferta.

• Adăugați articolele, serviciile și prețurile aferente.

• Completați orice informații suplimentare, precum note personalizate sau descrierea articolelor.

3. Vizualizare din partea clientului direct din portalul de clienți

1. Accesarea Portalului de Clienți: Clienții pot accesa portalul dedicat din Leelo pentru a vizualiza ofertele primite.

2. Vizualizare Ofertă: Clienții pot deschide și examina oferta detaliată direct în portal.

3. Aprobare Ofertă: Apăsând pe butonul Aprobă Ofertă, clientul poate aproba oferta, ceea ce va genera automat un status de aprobare în sistemul Leelo.

4. Notificare Aprobare: Utilizatorul Leelo va primi o notificare privind aprobarea ofertei de către client.

4. Generare Factură din Oferta

1. Selectarea Ofertei: Din lista de oferte, selectați oferta pe care doriți să o transformați în factură.

2. Generare Factură: Apăsați butonul Generează Factură și sistemul va crea automat o factură pe baza ofertei selectate.

3. Verificare și Salvare: Verificați factura generată și salvați-o în sistem pentru a fi trimisă către client.

5. Posibilitate Trimitere pe Email

1. Selectarea Ofertei: Din lista de oferte, selectați oferta pe care doriți să o trimiteți pe email.

2. Trimitere Email: Apăsați butonul Trimite pe Email; adresa de email a clientului se completeaza automat din CRM iar pe urma selctati un mesaj personalizat din sabloanele de emailuri ale ofertei.

3. Trimitere și Notificare: Oferta va fi trimisă către client, iar utilizatorul Leelo va primi o notificare de trimitere in dreptul seriei si nr ofertei.

6. Posibilitate Emitere Ofertă pe Leads

1. Navigați în Leelo la secțiunea Lead-uri sau la modulul Oferte

2. Alegeți lead-ul pentru care doriți să emiteți o ofertă.

3. Completați detaliile ofertei, inclusiv articolele și prețurile.

4. Salvați oferta pentru a fi trimisă ulterior.

7. Descriere Articole și Note în Ofertă

Descrierea Articolelor

1. Adăugare Articole: În timpul creării unei oferte, adăugați articolele relevante și completați câmpurile de descriere detaliată pentru fiecare articol.

2. Salvare Descriere: Asigurați-vă că descrierile sunt complete și corecte pentru a oferi clientului toate informațiile necesare.

Adăugare Note în Oferta

1. Secțiunea Note: În formularul de creare a ofertei, utilizați secțiunea dedicată pentru note.

2. Personalizare Note: Adăugați informații suplimentare, termeni și condiții sau alte detalii relevante în această secțiune.

3. Salvare Note: Salvați notele pentru a fi incluse în oferta finală.

Concluzie

Leelo oferă o soluție completă și eficientă pentru gestionarea ofertelor, integrând funcționalități esențiale precum aprobarea directă din portalul de clienți, generarea rapidă a facturilor, trimiterea pe email, emiterea ofertelor pentru leads, precum și posibilitatea de a adăuga descrieri detaliate și note personalizate. Această integrare avansată asigură un proces simplificat și eficient, optimizând gestionarea relațiilor cu clienții și îmbunătățind fluxul de lucru.