Ghidul Utilizatorului - Facturi recurente
Facturile recurente sunt o modalitate eficientă de a automatiza procesul de facturare și de a asigura faptul că plățile sunt efectuate la timp. De asemenea, ele pot ajuta la îmbunătățirea fluxului de numerar al unei afaceri.
1. Introducere
O factură recurentă este o factură fiscală sau proformă emisă unui client, periodic, la intervale de timp prestabilite. Acest tip de factură este utilizat în cazul serviciilor care sunt furnizate în mod regulat, cum ar fi abonamentele.
Facturile recurente sunt o modalitate eficientă de a automatiza procesul de facturare și de a asigura faptul că plățile sunt efectuate la timp. De asemenea, ele pot ajuta la îmbunătățirea fluxului de numerar al unei afaceri.
2. Creeare sablon pentru emitere Factura Recurenta
Pentru a emite o factura recurenta urmatii urmatorii pasi pentru a creea sablonul:
Inainte de a emite o factura recurenta trebuie sa completati toate datele obligatorii de la Setări companie.
Navigati in modulul Vanzari iar pe urma la facturi recurente.
In stanga deasupra listei de facturi, aveti butonul "Adaugă"
Completați toate datele necesare urmand pasii sablonului.
Salvați, Printați si trimiteți factura.
Glosar
Frecventa = perioada de emitere a facturii
Numar de rotatii = cat timp sa se emita, ex. 12 - 12 luni daca frecventa a fost stabilita lunar.
Emitere factură cu gestiune sau fara gestiune
Factura emisa automat din recurenta se va putea vizualiza in modulul de facturi
Lista cu facturi recurente afiseaza template-ul de emitere de facturi.
3. Editare sablon factura recurenta.
Daca se editeaza factura emisa si nu template-ul, aceasta actiune are efect doar pe factura respectiva. Ca editarea sa aiba efect si asupra facturilor urmatoare trebuie editat sablonul.
Pentru a edita un sablon de factură recurenta urmatii pasi:
In dreapta sablonului facturii la butoanele de acțiuni dați click pe creion.
Editați datele necesare.
Salvați sablonul de factura recurenta.
Poti sa opresti recurenta apasand pe butonul de la coloana de actiuni, "Oprire"
4. Stergere factură recurenta
Pentru a anula o factură recurenta:
La coloana de actiuni avem butonul de sterge.
Atentie! Un sablon de recurenta sters, nu se v-a mai putea restaura.
6. Previzualizare sablon factura recurenta
La coloana cu actiuni din dreapta, avem butonul de view care ne va duce pe previzualizare sablon factura unde avem urmatoarele optiuni:
Vizualizare factura cum se va emite
Contractul atribuit facturii
Facturile emise in prezent.
Did this answer your question?