Ghidul Utilizatorului - Facturi Proforme

1. Introducere

O factură proformă este un document comercial care este emis de un vânzător către un potențial client înainte de livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. Acest document conține informații despre bunurile sau serviciile care vor fi livrate sau prestate, precum și prețul și termenii de plată.

Factura proformă nu este o factură fiscală, așa că nu are valoare contabilă. Ea este folosită doar ca o estimare a costului tranzacției.

Modulul de facturi proforme Leelo oferă o serie de caracteristici care ajută companiile să genereze facturi proforme precise și eficiente. Insa inainte de utilizare trebuie sa fie definite toate setările in Leelo.

2. Emitere Factura Proforma

Pentru a emite o factura proforma urmatii urmatorii pasi:

Inainte de a emite o factura proforma trebuie sa completati toate datele obligatorii de la Setări companie.

1. Navigati in modulul Vanzari iar pe urma la facturi proforme.

2. In stanga deasupra listei de facturi, aveti butonul "Adaugă"

3. Completați toate datele necesare si adaugati articole si servicii pe factura proforma.

4. Salvați, Printați si trimiteți factura.

Iată câteva dintre caracteristicile pe care le are acest modul.

1. Setare Valuta cu curs BNR automat

2. Emitere factură proforma direct pe client, proiect sau lead.

3. Emitere factură proforma cu gestiune sau fara gestiune

3. Editare factura.

Dupa editare nu uitati sa trimiteti factura dinou clientului in cazul in care a fost trimisă

Pentru a edita o factură urmatii pasi:

1. In dreapta facturii la butoanele de acțiuni dați click pe creion

2. Editați datele necesare

3. Salvați factura

4. Trimiteți dinou factura către client

Poti sa adaugi si gestiune in cazul in care produsul vandut nu a fost in stoc la acel moment prin apasarea butonului de descărcare gestiune.

4. Storno din factură

1. Pentru a storna o factură, urmatii urmatori pasi:

2. Cautati factura prin "Cautarea avansata" sau la "Cautare"(Dreapta, deasupra la lista)

3. Dati click pe butonul cu sageata spre stanga la coloana de actiuni

4. Eliminati articolele sau serviciile dorite

5. Confirmati stornarea si salvati.

Factura de storno trebuie trimisa si clientului

5. Anulare factură

Pentru a anula o factură:
La butonul de view avem in partea de sus butonul Marchează ca și Anulat.

Atentie! O factură Anulată si confirmat nu se v-a mai putea restaura.

6.Stergere Factură

Pentru a sterge o factură:
La coloana de acțiuni avem butonul cu guma de sters, apasand butonul ne apare confirmare.

Atentie! O factură stearsă si confirmat nu se v-a mai putea restaura.
Atentie! Doar ultima factura emisa se poate sterge.

7. Previzualizare Factură

La coloana cu actiuni din dreapta, avem butonul de view care ne va duce pe previzualizare factura unde avem urmatoarele optiuni:

1. Copiere link de plata cu cardul

2. Trimitere link spre factura catre altcineva

3. Trimite factura pe email

4. Exporta in format pdf

5. Printeaza factura.

Trimiterea, printarea, si exportul facturii se pot face si din lista de facturi de la butoanele din stanga sus.

8. Incasare Factură

La coloana cu actiuni din dreapta, avem butonul de incasare care ne va duce modalul de incasare,:

1. Selectam metoda de plata

2. Alegem tipul de venit

3. Scriem suma incasata (in dreapta avem suma ramasa de incasat)

4. Salvam incasarea

In partea puteti vedea istoricul incasarilor pe factura respectiva

9. Functionalitati in lista facturi

In partea stanga sus , deasupra la lista de facturi , selectand facturile, se pot exporta, printa si trimite pe email facturi multiple dintr-un singur click.