Ghidul Utilizatorului - Leads

1.Introducere

Un „Lead” este un potențial client sau prospect.

Generarea unui lead este primul pas al procesului de vânzare în CRM . Înregistrările clienților potențiali sunt concepute pentru a stoca toate informațiile cunoscute despre client potențial, inclusiv numele companiei, adresa, detaliile de contact și poziția curentă a clientului potențial în canalul de vânzări.

• Fiecare contact/cont necalificat ar trebui să devină un client potențial.

• Zona „Leads” vă permite să creați noi clienți potențiali și să le asociați cu contacte, e-mailuri, campanii și servicii.

• Puteți adăuga note la fiecare client potențial și puteți actualiza oricând informațiile despre clienți potențiali

• Puteti adauga fisiere pe fiecare lead in parte

• Puteti creea oferte pe Lead

• Jurnal de activitate

Trebuie sa iti definesti statusurile si canalele de lead ! Acest lucru in poti face din "Setari" -> CRM

2.Adaugare Lead

Pentru a adauga un Lead in CRM Leelo, avem urmatorii pasi:

1. Navigati in Modulul CRM si pe urma la submodulul Lead

2. In stanga deasupra la lista de grupuri veti avea buton de "+Adauga"

3. Completati campurile obligatorii.

4. Salvati Lead.

Odata creat un lead se poate vedea activitatea in jurnalul de activitate!

Stiai ca poti sa scoti raport pe conversia de lead?

4.Editare Lead

Pentru a edita un Lead, urmatii urmatori pasi:

1. Cautati Lead-ul prin "Cautare"(Dreapta, deasupra la lista)

2. Dati click pe butonul cu icon creion si editati Lead

3. Salvati.

Editarea se va propaga in toate documentele emise uterior editari, excluzand documentele emise inaintea editarii.

5.Vizualizare Lead

In modulul de vizualizare se pot observa toate datele aferente Lead-ului , de la oferte, fisiere, si notepana la jurnal de activitate.

Tot aici in dreata aveti si butonul de convertire in client , dreapta sus .

Convertirea in client din lead, este ireversibila.

6.Stergere Lead

Pentru a Sterge un Lead, urmatii urmatori pasi:

1. Cautati Lead-ul dorit prin "Cautare"(Dreapta, deasupra la lista)

2. Dati click pe butonul cu icon cos si stergeti Lead-ul

3. Confirmati stergerea.

7.Import Leads din alte soft-uri

Aceasta functionalitate faciliteaza migrarea Lead-urilor in soft-ul Leelo. Acesta optiune "Importa" o gasiti in partea stanga sus la lista de Leads sub butonul "+Adauga" .

Pentru a importa Leads din alte soft-uri, urmatii urmatorii pasi:

1. Accesati pagina de import prin butonul "Importa"

2. Exportati fisierul de test din dreapta pentru a vedea coloanele necesare importarii.

3. Completati fisierul exportat conform instructiunilor.

4. Incarcati fisierul exportat si completat prin butonul de upload.

Veti avea nevoie sa aveti deja create status lead si canal lead!