Ghidul Utilizatorului - Grup Clienti

1.Introducere

Atunci cand emiti orice fel de document vei avea nevoie de Clienti. Insa sa poti organiza mult mai eficient acesti clienti, Leelo, dispune de Grupuri de clienti.

Modulul "Grupuri clienti", va ajuta in gestionarea mult mai eficienta a clientilor si a vizualizarii lor pe domenii de activitate din cadrul companiei dvs.

2.Adaugare Client

Pentru a adauga un Grup in CRM Leelo, avem urmatori pas:

1. Navigati in Modulul CRM si pe urma la submodulul Grupuri

2. In stanga deasupra la lista de grupuri veti avea buton de "+Adauga"

3. Completati campul obligatoriu si adaugati o nota/descriere grupului .

4. Salvati grupul.

Grupul de clienti este un submodul necesar in adaugarea unui client

Stiai ca poti sa scoti raport pe grupul de clienti?

4.Editare Grup

Pentru a edita un Grup, urmatii urmatori pasi:

1. Cautati grupul prin "Cautare"(Dreapta, deasupra la lista)

2. Dati click pe butonul cu icon creion si editati Grupul

3. Salvati.

Editarea se va propaga in toate documentele emise uterior editari, excluzand documentele emise inaintea editarii.

5.Stergere Grup

Pentru a Sterge un grup, urmatii urmatori pasi:

1. 1. Cautati grupuldorit prin "Cautare"(Dreapta, deasupra la lista)

2. 2. Dati click pe butonul cu icon cos si stergeti clientul

3. 3. Confirmati stergerea.

Toti clienti care au fost in grupul respectiv ce a fost sters vor fi fara nealocati in grup

Pentru ai vedea dinou intr-un grup trebuie editati clienti si adaugat grupul