Ghidul Utilizatorului – Personalizare facturi

1. Introducere

Leelo îți permite să personalizezi aspectul facturilor emise de companie, astfel încât documentele trimise clienților să respecte identitatea vizuală a afacerii tale.

Poți alege un șablon de factură, modifica culoarea, fontul, dimensiunea textului, conturile bancare afișate și informațiile din subsolul facturii, pe langa cele setate in setari companie.

2. Accesarea opțiunii de personalizare

Pentru a personaliza o factură, urmează pașii:

1. Accesează modulul Vânzări → Facturi;

2. Identifică factura dorită;

3. Apasă butonul View / Vezi factură;

4. În partea de sus a ferestrei, apasă pe Editează template.

Se va deschide fereastra de configurare a șablonului de factură.

3. Alegerea șablonului de factură

În partea stângă a ferestrei sunt disponibile mai multe modele de factură.

Pentru a selecta un șablon:

1. Apasă pe modelul dorit;

2. Verifică previzualizarea din partea dreaptă;

3. Continuă cu modificările necesare.

Previzualizarea se actualizează pentru a putea vedea cum va arăta factura înainte de salvare.

4. Setări de design

În secțiunea Setări poți modifica următoarele elemente:

• Culoarea de bază – culoarea folosită pentru elementele grafice ale facturii;

• Fontul – tipul de scriere utilizat în document;

• Dimensiunea fontului – mărimea textului afișat pe factură.

Alege o culoare apropiată de identitatea vizuală a companiei și un font ușor de citit.

5. Afișarea informațiilor pe factură

Tot din această pagină poți alege ce informații să fie afișate pe factura emisă:

• Afișează conturi bancare – selectezi conturile bancare care vor apărea pe factură;

• Afișează cod produs – afișează codul produsului sau serviciului în tabelul facturii;

• Clauză fără semnătură și ștampilă – afișează mențiunea legală privind circulația facturii fără semnătură și ștampilă;

• Afișează chitanța – afișează chitanța direct în document;

• Chitanță separată – generează chitanța separat de factură;

• Afișează istoric plăți – afișează încasările înregistrate pentru factură;

• Istoric plăți separat – afișează istoricul plăților într-o secțiune separată.

6. Personalizarea footerului facturii

În câmpul Footer Factură poți adăuga un mesaj care va apărea în partea de jos a facturii.

De exemplu, poți introduce:

• un mesaj de mulțumire;

• condiții de plată;

• informații despre retur sau garanție;

• date de contact;

• mențiuni legale;

• un mesaj promoțional.

Câmpul permite formatare HTML, astfel încât poți personaliza textul cu bold, culori, linkuri sau aliniere.

7. Salvarea modificărilor

După ce ai ales șablonul și ai configurat elementele dorite, salvează modificările.

Facturile emise ulterior vor utiliza setările template-ului selectat.