1. Introducere
Calendarul CRM te ajută să vezi într-un singur loc toate activitățile care trebuie realizate pentru leaduri, clienți și dealuri.
Aici sunt afișate activitățile planificate din Deals, cum ar fi apeluri, e-mailuri, întâlniri, ofertări sau reveniri către client. În calendar apar și reminderele adăugate direct în fișa unui client sau lead.
Astfel, poți urmări mai ușor activitățile tale și ale echipei, fără să pierzi următorul pas important dintr-o oportunitate.
2. Accesare Calendar
Pentru a accesa Calendarul:
Navigați în modulul CRM.
Apăsați pe meniul Calendar.
În această pagină vor fi afișate toate activitățile programate pentru angajatul selectat.
3. Activități afișate în Calendar
În Calendar se afișează automat activitățile adăugate în cadrul unui deal, de exemplu:
apel client;
trimitere e-mail;
ofertare;
întâlnire sau prezentare;
revenire după discuție;
follow-up după ofertă.
Aceste activități sunt stabilite atunci când lucrați la un deal și au o dată și, după caz, o oră programată.
4. Remindere pentru clienți și leaduri
Pe lângă activitățile din Deals, Calendarul afișează și reminderele create în CRM pentru:
clienți;
leaduri.
De exemplu, poți adăuga în fișa unui client un reminder precum „Revino cu apel pentru ofertă” sau „Trimite documentele solicitate”. Acesta va apărea automat în Calendar la data setată.
5. Vizualizarea calendarului unui angajat
În partea de sus a paginii există câmpul Calendar angajat.
De aici puteți selecta angajatul pentru care doriți să vedeți activitățile planificate. Puteți vizualiza propriul calendar sau, în funcție de drepturile contului, calendarul altui coleg din echipă.
Această opțiune este utilă pentru a urmări activitatea comercială și pentru a verifica dacă fiecare deal are următorul pas planificat.
6. Moduri de afișare
Calendarul poate fi vizualizat în mai multe moduri:
Lună – afișează activitățile pentru întreaga lună.
Săptămână – afișează programul detaliat pentru o săptămână.
Zi – afișează activitățile programate într-o anumită zi.
Agendă – afișează activitățile într-o listă cronologică.
Folosiți săgețile din partea de sus pentru a naviga între perioade și butonul Azi pentru a reveni rapid la data curentă.
7. Status activități
Activitățile din Calendar sunt evidențiate în funcție de status:
Depășit – activitatea nu a fost realizată până la termenul stabilit;
Finalizat – activitatea a fost marcată ca realizată.
Recomandăm ca pentru fiecare deal activ să setați mereu următoarea activitate: apel, e-mail, ofertă sau revenire. Astfel, nicio oportunitate nu rămâne fără follow-up.
