Introducere
Modulul Deals din Leelo te ajută să urmărești oportunitățile de vânzare de la primul contact până la închiderea acestora.
Dealurile sunt afișate într-un pipeline de tip Kanban și sunt organizate în funcție de etapele procesului de vânzare.
În acest ghid vei afla cum să:
configurezi etapele unui deal;
configurezi motivele de pierdere;
creezi și gestionezi dealuri;
programezi activități;
marchezi un deal drept câștigat sau pierdut.
1. Configurarea etapelor unui deal
Pentru configurarea etapelor, accesează:
Setări companie → CRM → Etape deals
Etapele implicite sunt create automat atunci când este creat contul companiei. Acestea pot fi modificate, iar utilizatorii pot adăuga etape noi în funcție de propriul proces de vânzare.
Informațiile unei etape
Pentru fiecare etapă pot fi configurate următoarele câmpuri:
Titlu – numele etapei afișate în pipeline;
Culoare – culoarea antetului coloanei din pipeline;
Probabilitate – probabilitatea ca un deal aflat în această etapă să fie câștigat;
Tip – stabilește dacă etapa este deschisă, câștigată sau pierdută;
Ordine – poziția etapei în pipeline.
Probabilitatea etapei
Probabilitatea este utilizată pentru forecast și pentru calcularea valorii ponderate a dealurilor.
Valoarea ponderată se calculează folosind formula:
Valoarea dealului × Probabilitatea etapei
Exemplu: dacă un deal are valoarea de 10.000 lei și se află într-o etapă cu probabilitatea de 50%, valoarea sa ponderată este de 5.000 lei.
Tipurile etapelor
O etapă poate avea unul dintre următoarele tipuri:
Deschis – etapă intermediară prin care trece dealul înainte de închidere;
Câștigat – etapă finală utilizată pentru dealurile câștigate;
Pierdut – etapă finală utilizată pentru dealurile pierdute.
Pot fi create mai multe etape de tip Câștigat sau Pierdut, în funcție de procesul comercial al companiei.
Etapele finale sunt utilizate și în statistici și rapoarte.
Ordinea etapelor
Etapele sunt afișate în pipeline de la stânga la dreapta, conform valorii introduse în câmpul Ordine.
⚠️ O etapă nu poate fi ștearsă dacă are dealuri active asociate.
2. Configurarea motivelor de pierdere
Pentru configurarea motivelor de pierdere, accesează:
Setări companie → CRM → Motive pierdere deal
Motivele de pierdere sunt create automat la configurarea contului. Acestea pot fi modificate, iar utilizatorii pot adăuga motive noi în funcție de nevoile companiei.
Exemple de motive:
preț prea mare;
clientul a ales un competitor;
proiect amânat;
lipsă buget;
lipsă răspuns;
produsul nu corespunde cerințelor.
Motivele selectate sunt utilizate în rapoartele dedicate dealurilor pierdute.
Atunci când un deal este mutat într-o etapă de tip Pierdut sau este apăsat butonul Pierdut, utilizatorul trebuie să selecteze un motiv de pierdere.
3. Vizualizarea pipeline-ului de deals
Pentru accesarea dealurilor, mergi la:
CRM → Deals
Dealurile sunt organizate într-un pipeline de tip Kanban, pe baza etapelor configurate în setările companiei.
În mod implicit este selectat filtrul Active, care afișează dealurile aflate în etape deschise.
Fiecare deal este afișat sub forma unui card într-o coloană corespunzătoare etapei sale.
Mutarea unui deal
Pentru a muta un deal într-o altă etapă:
Selectează cardul dealului;
Ține apăsat și mută-l prin drag-and-drop;
Plasează-l în coloana corespunzătoare noii etape.
Dacă dealul este mutat într-o etapă de tip Pierdut, se va deschide o fereastră în care trebuie selectat motivul pierderii.
Pot fi adăugate și notițe suplimentare.
4. Crearea unui deal
Pentru a crea un deal nou:
Accesează CRM → Deals;
Apasă butonul Creează;
Completează informațiile solicitate;
Salvează dealul.
Câmpurile unui deal
La crearea dealului trebuie completate următoarele informații:
Titlu – denumirea dealului;
Etapă – etapa în care va fi introdus dealul;
Responsabil – persoana care gestionează dealul;
Data estimată de încheiere – data la care se estimează finalizarea dealului;
Client sau lead – compania sau persoana asociată dealului;
Valoare – valoarea estimată a dealului;
Monedă – moneda în care este exprimată valoarea;
Curs valutar – cursul folosit pentru conversie;
Descriere – informații suplimentare despre oportunitate.
Valoarea dealului este opțională. Dacă aceasta nu este completată, dealul va avea valoarea 0.
În câmpul Monedă este selectată automat moneda de bază a companiei, cu un curs de schimb egal cu 1.
Dacă este selectată o altă monedă, câmpul Curs valutar devine editabil. Pentru anumite monede, cursul poate fi completat automat folosind cursul valutar BNR.
⚠️ Responsabilul unui deal poate fi schimbat numai de proprietarul companiei sau de utilizatorii care au rolul CEO.
5. Vizualizarea detaliilor unui deal
Pentru a deschide un deal:
apasă pe titlul dealului; sau
execută dublu-click pe cardul acestuia din pipeline.
Se va deschide o fereastră cu toate informațiile dealului. În mod implicit este selectată secțiunea Prezentare.
Secțiunea Prezentare
În această secțiune sunt afișate:
informațiile generale ale dealului;
descrierea;
clientul sau leadul asociat;
valoarea și moneda;
responsabilul;
etapa curentă;
istoricul modificărilor.
Istoricul permite urmărirea schimbărilor efectuate asupra dealului.
6. Programarea activităților
În secțiunea Activitate pot fi programate acțiuni asociate dealului.
Tipurile de activități disponibile sunt:
apel;
întâlnire;
e-mail;
task.
Pentru a programa o activitate:
Selectează tipul activității;
Introdu un titlu;
Selectează data scadentă;
Selectează ora, dacă este necesar;
Adaugă opțional o descriere;
Salvează activitatea.
Activitatea poate fi marcată direct ca finalizată prin bifarea opțiunii corespunzătoare.
Gestionarea activităților
Activitățile sunt afișate sub formularul de creare, în liste separate, sub forma unor carduri.
La poziționarea cursorului peste o activitate sunt afișate următoarele acțiuni:
Finalizează – marchează activitatea ca finalizată;
Redeschide – redeschide o activitate finalizată;
Editează – deschide formularul de editare;
Șterge – elimină activitatea.
Notificările pentru activități
⚠️ Dacă activitatea are o oră stabilită, un reminder prin e-mail este trimis cu 15 minute înainte.
Dacă nu este selectată o oră și activitatea este programată pentru întreaga zi, reminderul este trimis în ziua respectivă la ora 08:00.
7. Acțiunile disponibile pentru un deal
În partea de sus a ferestrei dealului sunt disponibile patru acțiuni principale.
Câștigat
Pentru marcarea unui deal drept câștigat:
Apasă butonul Câștigat;
Selectează una dintre etapele definite cu tipul Câștigat;
Confirmă acțiunea.
Dealul va fi mutat în etapa selectată.
Pierdut
Pentru marcarea unui deal drept pierdut:
Apasă butonul Pierdut;
Selectează una dintre etapele definite cu tipul Pierdut;
Selectează motivul pierderii;
Adaugă opțional notițe;
Confirmă acțiunea.
Dealul va fi mutat în etapa pierdută selectată, iar informațiile vor fi utilizate în statistici și rapoarte.
Editare
Apasă pictograma în formă de creion pentru a deschide formularul de editare a dealului.
Modifică informațiile necesare și salvează schimbările.
Ștergere
Apasă pictograma în formă de coș de gunoi pentru a șterge dealul.
⚠️ Verifică informațiile înainte de confirmare. Ștergerea dealului elimină datele asociate acestuia.
Concluzie
Modulul Deals din Leelo îți oferă o imagine clară asupra oportunităților de vânzare și a etapelor în care acestea se află.
Prin configurarea etapelor, a probabilităților și a motivelor de pierdere, poți urmări mai ușor pipeline-ul comercial, poți realiza forecast-uri și poți analiza motivele pentru care anumite oportunități sunt pierdute.
Activitățile asociate dealurilor ajută echipa să planifice apeluri, întâlniri, e-mailuri și task-uri, astfel încât fiecare oportunitate să aibă un următor pas clar.
Dacă ai nevoie de ajutor, contactează echipa Leelo prin chat sau e-mail.
