Modulul Comenzi din Leelo te ajută să gestionezi comenzile clienților într-un singur loc, de la înregistrarea comenzii și selectarea produselor sau serviciilor, până la urmărirea statusului, livrare și conversia comenzii în factură.
Prin acest modul poți păstra o evidență clară a comenzilor, a clienților, a produselor comandate și a termenelor de livrare.
1. Accesarea modulului Comenzi
Pentru a accesa comenzile:
Mergi în meniul principal la Vânzări.
Selectează Comenzi.
În această pagină vei găsi lista comenzilor existente și opțiunea de a adăuga o comandă nouă.
2. Adăugarea unei comenzi
Pentru a crea o comandă nouă:
Apasă pe butonul Adaugă.
Completează informațiile principale ale comenzii.
Printre informațiile disponibile se numără:
Serie Comandă Vânzare
Data comenzii
Data scadenței
Client
Punct de lucru
Monedă
Gestiune
Produs
Serviciu
Selectarea clientului și a punctului de lucru
După selectarea clientului, poți selecta și punctul de lucru asociat acestuia.
Această opțiune este utilă atunci când un client are mai multe sedii, magazine sau puncte de lucru și comanda trebuie asociată unei locații specifice.
Astfel, fiecare comandă poate fi gestionată pentru punctul de lucru corect, ceea ce ajută la organizarea livrărilor și a documentelor comerciale.
Selectarea produselor și serviciilor
În comandă poți adăuga produsele și serviciile comandate de client.
Pentru produsele adăugate, în tabelul comenzii sunt afișate informații precum:
Gestiunea
Unitatea de măsură
Cantitatea
Prețul unitar
Categoria TVA
Subtotalul
După completarea informațiilor necesare, salvează comanda.
3. Vizualizarea comenzilor
După salvare, comenzile sunt afișate în tabelul din pagina Vânzări → Comenzi.
Tabelul conține următoarele informații:
Coloană | Descriere |
|---|---|
Serie Comandă | Seria și numărul comenzii |
Client | Clientul asociat comenzii |
Articole | Produsele sau serviciile incluse în comandă |
Data | Data comenzii |
Data scadență | Termenul asociat comenzii |
TVA | Valoarea TVA aferentă comenzii |
Total de plată | Valoarea totală a comenzii |
Stock PF | Informații privind stocul produselor finite |
Status | Statusul actual al comenzii |
Acțiune | Acțiunile disponibile pentru comandă |
4. Acțiuni disponibile pentru comenzi
Pentru fiecare comandă ai disponibile mai multe acțiuni care te ajută să gestionezi rapid documentul.
Vizualizează
Poți deschide comanda pentru a vedea informațiile complete asociate acesteia.
Editează
Permite modificarea informațiilor unei comenzi existente.
Modifică statusul
Din această acțiune poți modifica statusul comenzii.
Leelo permite urmărirea comenzii prin următoarele statusuri:
Ciornă
Trimisă
Confirmată
În livrare
Livrată
Facturată
Folosirea statusurilor te ajută să identifici rapid în ce etapă se află fiecare comandă și ce acțiuni mai sunt necesare.
Convertește în factură
Prin butonul de convertire în factură, comanda poate fi transformată direct într-o factură.
Acest lucru te ajută să eviți introducerea din nou a informațiilor din comandă atunci când trebuie emis documentul fiscal.
Șterge
Permite ștergerea comenzii atunci când aceasta nu mai este necesară.
5. Urmărirea unei comenzi
Statusul comenzii îți oferă o imagine rapidă asupra stadiului acesteia.
De exemplu, o comandă poate fi:
Ciornă → Trimisă → Confirmată → În livrare → Livrată → Facturată
Astfel, echipa poate vedea rapid ce comenzi sunt încă în lucru, care sunt confirmate, care se află în proces de livrare și care au fost deja facturate.
💡 Recomandare
Folosește statusul comenzii pentru a menține informațiile actualizate pe parcursul întregului proces comercial. Astfel, echipa poate vedea rapid comenzile care necesită atenție și poate urmări mai ușor trecerea de la comandă la livrare și facturare.
6. Întrebări frecvente (FAQ)
Pot asocia o comandă unui anumit punct de lucru?
Da. După selectarea clientului poți selecta punctul de lucru asociat comenzii. Acest lucru este util atunci când clientul are mai multe sedii sau locații.
Ce statusuri poate avea o comandă?
O comandă poate avea statusurile Ciornă, Trimisă, Confirmată, În livrare, Livrată și Facturată.
Pot transforma o comandă în factură?
Da. Folosind acțiunea de convertire în factură, comanda este transformată direct în factură.
Pot adăuga atât produse, cât și servicii într-o comandă?
Da. La crearea comenzii poți selecta atât produse, cât și servicii.
De ce sunt utile statusurile comenzilor?
Statusurile te ajută să urmărești rapid etapa în care se află fiecare comandă și să identifici comenzile care necesită acțiune.
