La Leelo lucrăm constant la îmbunătățiri pentru ca platforma să fie mai ușor de utilizat și să ofere o vizibilitate mai bună asupra activităților din companie. În această actualizare am adăugat noi rapoarte pentru modulul TMS, am îmbunătățit gestionarea lead-urilor și am extins profilul clientului din CRM.
Evaluare Business cu AI în Dashboard
În dashboard a fost introdus modulul Evaluare Business cu AI, care analizează trimestrial trei zone esențiale din activitatea companiei:
Cash.
Execuție.
Vânzări.
Analiza oferă o imagine rapidă asupra performanței companiei și poate ajuta la identificarea blocajelor din procesele operaționale sau comerciale.
Rapoarte noi în modulul TMS
Am introdus două rapoarte noi pentru o vizibilitate mai clară asupra transporturilor și comenzilor gestionate în modulul TMS:
Raport e-Transport
Permite vizualizarea tuturor transporturilor înregistrate și filtrarea acestora după perioadă sau după statusul notificării e-Transport (Lipsă UIT, Expirat, Validat). Raportul afișează informații precum partenerul, valoarea transportului, greutatea totală și traseul, oferind și totaluri calculate pentru transporturile afișate.
Raport Comenzi
Oferă o imagine asupra comenzilor înregistrate în TMS, inclusiv comenzile emise sau primite. Raportul include un grafic de distribuție a comenzilor și permite filtrarea acestora după perioadă sau tipul comenzii. În tabel sunt afișate informații despre client, facturi, statusul plății și valoarea totală, precum și totalurile facturate și încasate.
Filtre îmbunătățite pentru lead-uri
Profilul de lead a fost îmbunătățit prin introducerea unor filtre suplimentare care permit organizarea mai eficientă a lead-urilor.
Lead-urile pot fi acum sortate după: Status, Sursă lead, Companie, Persoana responsabilă
Aceste filtre ajută la identificarea mai rapidă a oportunităților și la gestionarea mai eficientă a lead-urilor din CRM.
Puncte de lucru pentru clienți
Profilul clientului din CRM a fost extins prin introducerea secțiunii Puncte de lucru.
Pentru fiecare client pot fi adăugate una sau mai multe locații, fiecare cu propriile informații.
Această funcționalitate permite gestionarea mai clară a companiilor care operează în mai multe locații.
Import îmbunătățit pentru clienți
Pentru a simplifica migrarea datelor în platformă, a fost introdus un nou model de Excel pentru importul clienților.
Importul existent rămâne neschimbat, însă noul model permite adăugarea unor informații suplimentare direct din fișierul de import.
Pe lângă datele care puteau fi importate anterior, acum pot fi importate direct și:
Puncte de lucru.
Câmpuri personalizate (custom fields).
Astfel, informațiile pot fi configurate încă din momentul importului, fără a fi necesară completarea manuală ulterioară în platformă.