1.Introducere
Un „Lead” este un potențial client sau prospect.
Generarea unui lead este primul pas al procesului de vânzare în CRM . Înregistrările clienților potențiali sunt concepute pentru a stoca toate informațiile cunoscute despre client potențial, inclusiv numele companiei, adresa, detaliile de contact și poziția curentă a clientului potențial în canalul de vânzări.
Fiecare contact/cont necalificat ar trebui să devină un client potențial.
Zona „Leads” vă permite să creați noi clienți potențiali și să le asociați cu contacte, e-mailuri, campanii și servicii.
Puteți adăuga note la fiecare client potențial și puteți actualiza oricând informațiile despre clienți potențiali
Puteti adauga fisiere pe fiecare lead in parte
Puteti creea oferte pe Lead
Jurnal de activitate
Trebuie sa iti definesti statusurile si canalele de lead ! Acest lucru in poti face din "Setari" -> CRM
2.Adaugare Lead
Pentru a adauga un Lead in CRM Leelo, avem urmatorii pasi:
Navigati in Modulul CRM si pe urma la submodulul Lead
In stanga deasupra la lista de grupuri veti avea buton de "+Adauga"
Completati campurile obligatorii.
Salvati Lead.
Odata creat un lead se poate vedea activitatea in jurnalul de activitate!
2.1 Desemnare Lead către un coleg
După ce ai creat un Lead, este important să îl desemnezi persoanei care se va ocupa de gestionarea lui.
Această funcționalitate ajută la claritatea responsabilităților în echipă și la o urmărire eficientă a leadurilor în CRM.
🔐 Leadul este alocat automat utilizatorului care îl creează. Ulterior, doar utilizatorii cu permisiuni complete (de exemplu, contul de administrator) pot desemna leaduri altor colegi din echipă. Dacă un utilizator cu permisiuni complete îți oferă aceste drepturi, vei putea la rândul tău să adaugi și să desemnezi leaduri către alți colegi.
Cum desemnezi un coleg pentru un Lead:
Accesează Lead-ul dorit (din listă sau după căutare).
Dă click pe butonul de editare (creion).
În formularul de editare, identifică câmpul „Desemnat” (în zona Informații Generale).
Selectează din listă colegul care va prelua leadul.
Salvează modificarea.
Leadul va deveni vizibil doar pentru persoana desemnată și pentru utilizatorii cu drepturi administrative.
Stiai ca poti sa scoti raport pe conversia de lead?
4.Editare Lead
Pentru a edita un Lead, urmatii urmatori pasi:
Cautati Lead-ul prin "Cautare"(Dreapta, deasupra la lista)
Dati click pe butonul cu icon creion si editati Lead
Salvati.
Editarea se va propaga in toate documentele emise uterior editari, excluzand documentele emise inaintea editarii.
5.Vizualizare Lead
In modulul de vizualizare se pot observa toate datele aferente Lead-ului , de la oferte, fisiere, si notepana la jurnal de activitate.
Tot aici in dreata aveti si butonul de convertire in client , dreapta sus .
Convertirea in client din lead, este ireversibila.
6.Stergere Lead
Pentru a Sterge un Lead, urmatii urmatori pasi:
Cautati Lead-ul dorit prin "Cautare"(Dreapta, deasupra la lista)
Dati click pe butonul cu icon cos si stergeti Lead-ul
Confirmati stergerea.
7.Import Leads din alte soft-uri
Aceasta functionalitate faciliteaza migrarea Lead-urilor in soft-ul Leelo. Acesta optiune "Importa" o gasiti in partea stanga sus la lista de Leads sub butonul "+Adauga" .
Pentru a importa Leads din alte soft-uri, urmatii urmatorii pasi:
Accesati pagina de import prin butonul "Importa"
Exportati fisierul de test din dreapta pentru a vedea coloanele necesare importarii.
Completati fisierul exportat conform instructiunilor.
Incarcati fisierul exportat si completat prin butonul de upload.
Veti avea nevoie sa aveti deja create status lead si canal lead!