1.Introducere
Atunci cand emiti orice fel de document vei avea nevoie de Clienti. Acest modul te va ajuta sa gestionezi mult mai rapid si usor clientii tai.
De modulul acesta este legat aproape tot soft-ul Leelo, plecand de la clienti poti sa emiti facturi, oferte, contracte, etc.
Modul obligatoriu la emiterea de documente de vanzare
2.Dashboard Client
Accesând clientul din pagina de clienți, prin butonul View, ai acces la toate datele despre acesta, într-un singur loc. Aici poți vedea toate facturile, ofertele, proformele, încasările, plățile și mementourile, alături de proiectele alocate și contractele expirate.
Puncte de lucru (Work Points)
Fiecare client poate avea mai multe puncte de lucru, unde poți adăuga detalii specifice fiecărui locație:
Denumire punct de lucru (ex: Depozit Cluj)
Țara, Județ, Oraș
Adresă completă (Strada, Nr, Cod poștal)
Persoană de contact
Telefon și Email
Responsabili (poți aloca colegi pentru fiecare punct de lucru)
Note și câmpuri personalizate (Custom Fields)
Toate aceste informații sunt centralizate în pagina clientului și se pot importa direct prin noul model de Excel, economisind timp și evitând completarea manuală.
💡 Recomandare: Folosește punctele de lucru pentru a urmări toate locațiile și responsabilitățile asociate unui client, astfel încât să ai o imagine completă și actualizată a fiecărui proiect sau contract.
Tot pe pagina clientului, poți vizualiza istoricul emailurilor trimise, pentru a avea o evidență clară a comunicării. Acest dashboard îți oferă o imagine completă asupra fiecărui client sau lead, ajutându-te să gestionezi relația cu aceștia mai eficient.
➝ Mementouri Automatizate:
Poți seta mementouri pentru lead-uri și clienți. Notificările sunt trimise automat pe email, astfel încât să nu uiți nicio acțiune importantă.
3.Adaugare Client
Pentru a adauga un client in CRM Leelo, vei avea nevoie sa cunostii datele clientului sau poti sa folosesti CUI-ul companiei pentru a prea lua datele din ANAF, urmand urmatori pas:
Navigati in Modulul CRM si pe urma la submodulul Clienti
In stanga deasupra la lista de clienti veti avea buton de "+Adauga"
Completati campurile obligatorii sau introduceti un CUI valid pentru a putea trece la urmatorul pas.
Incarcati o imagine reprezentativa (Logo)
Salvati clientul.
➝ Asignare multiplu-responsabil:
Poți desemna mai mulți colegi responsabili pentru același lead sau client. În tabel vei vedea clar cine se ocupă de acel client.
Nu se pot emite facturi, oferte , contracte, proforme, etc. daca nu ai adaugat client-ul in CRM
Stiai ca poti sa importi toti clienti si furnizori tai din alte soft-uri ? Afla cum mai jos!
💡 Informatii importante
In Leelo, aceeasi adresa de email nu poate fi asociata mai multor clienti.
Daca o persoana reprezinta mai multe firme si doresti sa folosesti aceeasi adresa de email pentru fiecare client, poti utiliza un alias de email.
De exemplu, daca adresa este:
dani@gmail.com
Pentru al doilea client poti introduce:
dani+firma1@gmail.com
Pentru al treilea client:
dani+firma2@gmail.com
Majoritatea serviciilor de email, precum Gmail, livreaza mesajele trimise catre adresele cu alias (+firma1, +firma2 etc.) in aceeasi casuta postala, fara a fi nevoie sa creezi alte conturi de email.
⚠️ Inainte de a utiliza un alias, asigura-te ca furnizorul serviciului tau de email suporta aceasta functionalitate. Unele servicii de email accepta aliasurile, in timp ce altele pot avea reguli diferite de functionare.
4.Editare Client
Pentru a edita un client, urmatii urmatori pasi:
Cautati clientul prin "Cautarea avansata" sau la "Cautare"(Dreapta, deasupra la lista)
Dati click pe butonul cu icon creion si editati clientul
Confirmati editarea si salvati.
Editarea se va propaga in toate documentele emise uterior editari, excluzand documentele emise inaintea editarii.
5.Stergere Client.(Inactiv)
Pentru a Sterge un client, urmatii urmatori pasi:
Cautati clientul prin "Cautarea avansata" sau la "Cautare"(Dreapta, deasupra la lista)
Dati click pe butonul cu icon cos si stergeti clientul
Confirmati stergerea.
Toti clienti care au fost stersi vor fi trecuti la inactivitate din motive de functionalitate
Acestia vor putea fi vazuti daca selectati in lista in partea de sus , "Clienti inactivi"
6.Dashboard B2C pentru Utilizatorii Leelo
Pagina clientului este o functionalitate destinat unei comunicarii mai eficiente intre utilizatorii Leelo si clientii lor.
Aceasta functionalitate va ajuta clientii sa vizualizeze dashboard-ul lor unde isi pot vedea facturile , proiectele si contractele, insa si statisticile despre evolutia parteneriatului.
Pentru a oferi acces clientilor, utilizatorul Leelo este nevoit sa adauge in CRM clientul iar clientul trebuie sa acceseze link-ul de inregistrare client: https://cloud.leelo.ro/register/client_signup . Utilizatorul Leelo trebuie sa ii comunice adresa de email clientului aferent contului creat in CRM.
Comunicarea scrisă construieşte cadre de discuţie bine organizate
7. Import clienți din alte softuri sau din fișiere interne
Această funcționalitate permite migrarea clienților în platforma Leelo din alte aplicații sau din fișiere interne.
Opțiunea „Importă din fișier” se găsește în partea stângă sus a listei de clienți, sub butonul „+ Adaugă”.
Pentru importarea clienților:
Accesați pagina „Importă din fișier”.
Descărcați obligatoriu modelul Excel disponibil în partea dreaptă.
Citiți instrucțiunile din prima foaie a documentului.
Completați datele direct în modelul Excel descărcat.
Încărcați fișierul completat și selectați grupul în care doriți să importați clienții.
Important: Pentru realizarea importului trebuie utilizat exclusiv modelul Excel descărcat din platforma Leelo. Nu utilizați un fișier Excel creat separat și nu modificați denumirea foilor sau a coloanelor din model.
Reguli obligatorii pentru completarea fișierului
Denumirile coloanelor trebuie păstrate exact așa cum apar în modelul Excel, inclusiv marcajele existente. Ordinea coloanelor poate fi modificată.
Coloana „Profile Type” este obligatorie și poate conține numai una dintre valorile:
Individual – pentru persoane fizice;
Company – pentru persoane juridice.
Dacă Profile Type este Individual, câmpul „Contact Name” trebuie completat obligatoriu.
Dacă Profile Type este Company, câmpurile „Company Name” și „VAT ID” trebuie completate obligatoriu.
Câmpul „Currency” este opțional. Dacă nu este completat, Leelo va utiliza automat moneda de bază a companiei, configurată în Setări companie.
Nu modificați denumirile foilor „contacts” și „work points”.
Modelul permite importarea, pe lângă datele de bază ale clienților, și a:
punctelor de lucru;
câmpurilor personalizate (custom fields).
Astfel, toate informațiile pot fi importate dintr-un singur fișier, fără să mai fie necesară completarea lor manuală după import.
